Tom keményen dolgozó, nagyon szegény lett parasztember. A kor, amelyben él, nem sok örömet tartogat számára. A földesúri önkényeskedések és kegyetlenkedések során apját megölik, feleségét megalázzák. Tom ekkor bosszút esküszik és az erdőbe menekül. Hamarosan az a hír kel szárnyra, hogy egy farkas képében vissza-visszajár.