A XX. század elején, a Csing-dinasztia uralkodásának végén járunk, amikor Japán megpróbálja elfoglalni Kínát, a hadurak pedig már több éve harcban állnak egymással. Lei Daniu fő segítőjével, Liu Kunshannal együtt katonák toborzásába és lovak begyűjtésébe kezd, hogy lecsendesítse az országban uralkodó káoszt és visszaállítsa a rendet. Mindeközben otthon hetedik feleségét, Liu Yint próbálja magához édesgetni. Az asszony valójában csak azért ment hozzá feleségül, hogy kimentse apját férje börtönéből, akit azért zártak be, mert ismeri az emberi tudat irányításának titkát.
A fővárosban eközben egy titokzatos mágus, Zhang Xian jelenik meg, és lélegzetelállítóan csodás képességével lenyűgözi az embereket, és arra is van megoldása, hogy a hadurak hatalmi terveit meghiúsítsa.