A harmincas évek Franciaországában a különböző falvak tehetséges gyermekei arra pályáznak, hogy egy neves városi iskolában folytathassák tanulmányaikat. Két szomszédos falu ádáz harcra bíztatja a pályázati versenyben küzdő gyerekeket, egy tizenkét éves fiút és egy tizenkét éves lányt. A két gyerek azonban harc helyett a békét választja és a verseny átalakul a szeretet/szerelem játékává... Ebben viszont már a felnőttek is részt vesznek.