Édesapja megígéri Selimnek, hogy hetedik születésnapjára választhat magának valamilyen szép ajándékot a vándorkereskedő portékáiból. Selim egy gyönyörű táncosnő-marionettfigurát választ. A kis táncosnő elmeséli a kisfiúnak, hogy ő valaha igazi táncosnő volt, akit a gonosz varázsló elvarázsolt. Selim elhatározza, hogy bármilyen áron segíteni fog...