Az élet nem túl könnyű a hétéves Johanna számára. Édesanyja meghalt, apja pedig a munkájába temetkezik, ezért a kislánynak egyedül kell gondoskodnia magáról. A karácsony közeledtével tudja is, hogy mit szeretne: nem egy hajas babát, nem is egy pónilovat, hanem egy új anyukát. Arra viszont álmában sem gondolt volna, hogy új anyukáját abban a boszorkányban találhatja meg, akinek házát az almáskertben látja meg.