Mongóliában, a Delun-völgyben Pauli Sejk elkeseredett küzdelmet folytat azért, hogy megmentse birkanyáját az éhes farkasoktól. A telek hosszúak és az éhes farkasok még a falvakba is be-betörnek. Ha a falu népe nem harcol ellenük, eltűnnek birkáik és ők maguk is éhen halnak. Pauli Sejk ősei módszereihez nyúlt, nevezetesen vadász-sasokat vet be a farkasok elleni küzdelembe. Mongóliának ezen a részén a sasidomítás ősi mesterség, amelyet most sajátít el Pauli Sejk 14 éves unokaöccse, a kis Roda Bergan.
A filmben csodálatos légi felvételeket láthatunk a sasokról az Altáj-hegy lélegzetelállító vidékein.