Teica király lányát megtámadja egy oroszlán, de megmenti az életét Hercules, és azonnal bele is szeret a lányba. A király egy feltétellel adja hozzá feleségül a lányt, ha Hercules megöli a sárkányt, aki rettegésben tartja az embereket. Hercules sikeresen végez is a sárkánnyal, de eközben a várost elpusztította a kihűlt vulkán kráterében élő Demios népe. Hercules-nek meg kell mentenie a szerelmét...