Orpheus és Euridiké görög mítosza egy különös balti utazás keretében elevenedik meg. Tom amerikai zenész, aki ihletet keresve indul turnéra a Baltikumban. Egy fiatal orosz nő eközben megszökik vőlegényétől, egy német üzletembertől. Hőseink útja Kalinyingrádban fonódik össze, ahonnan már együtt menekülnek tovább. Mire Szentpétervárra érnek, már kiderül mindkettejük számára, hogy szerelmesek egymásba, ami boldogsággal és kreatív energiákkal tölti el őket, ugyanakkor fájdalmat is hoz. A múltjuk elől nem futhatnak el, és Tom számára nem marad más kiút: ahhoz, hogy együtt lehessen szerelmével, el kell mennie a világ végére, Murmanszkba, az alvilágba...