Emil megszáll néhány napra egy tóparti faházban kisbabájával, ahol az eltűnt macskájukat várja haza. De éjszaka más is mozog odakint _ valami baljós, ami megpróbál utat találni a bőre alá, a fejébe és a házba. Modern horror egy sötét, klasszikus skandináv népmese alapján.