A fiatal könyvtárosnő, Kszenyija, mióta elköltözött férjétől, az örökké elfoglalt nyomozótól, alig tudja eltartani magát és veteránotthonba került anyját. De mikor éppen átadná magát a hulló levelekkel járó őszi depressziónak, csoda történik: egy hajdan befolyásos pártember - számára teljesen ismeretlen - özvegyétől Mercedest, bankbetétet és hatalmas lakást örököl egy előkelő régi moszkvai felhőkarcolóban - azzal az egyetlen feltétellel, hogy odaköltözve gondoskodjon minden ott lakó élőlényről. És persze nem csak egy fekete cicáról van szó. Ahogy a hősnő kitartó nyomozással és anyját szóra bírva lassan rájön az igazságra, a film amerikaias thrillerbe fordul. És egyre szól a blues - a Modern Blues Band előadásában.