Egy bravúros biciklista egy cirkuszhoz csapódva bejárja Európát, ahol nemcsak az új tájakkal ismerkedik meg, hanem a cirkusz saját belső, káoszszerű, sötét világával is, amit különös rejtelmek, gyilkosságok és bűnök tesznek vészterhessé. A sötét történetet ellenpontozza egy romantikus szerelmi szál, ami végül is visszatartja főhősünket attól, hogy elhagyja a cirkusz forgatagát.