A tudomány úgy tűnik fantasztikumba fordult - klónozott állattok, férfi terhességek, génkezelt élelmiszerek, fejátültetés és még sorolhatnánk. A tudomány száguld előre, de vajon azzal törődik-e valaki, hogy ezek a lehetőségek milyen változásokat okozhatnak az emberiség életében? Hol van az erkölcsi határa az ember "átalakításának"? Robert White professzor nevéhez fűződik a világ egyetlen sikeres fejátültetése, s a prof. egyben a pápa orvosi tanácsadója is. Ilyen erőteljes támogatással úgy tűnik a tudomány megállíthatatlan. Filmkészítők /Terry Gilliam/, újságírók, filozófusok egy csoportja erőteljes, etikai megfontolásokra alapuló kampányba kezdett a "természetellenes" tudománnyal szemben. Ugyanakkor azonban, amikor egy Down-kórtól eltorzul fejű gyermeket látunk, felmerül a kérdés, nem kellett volna mégis génmanipulációt rajta végrehajtani? De hol a határ, ki ésmit kontrollálhat ebben? A film sokkoló hatású képsorai mai sci-fi filmekből valók, egyenlőre...