Nagyanyja halála – és külföldön töltött hosszú évek sora után – a New Yorkban élő mexikói biológus visszatér michoacáni szülővárosába, amelynek környéke lenyűgöző királylepkeerdőiről híres. Az utazás személyes és spirituális metamorfózissá válik számára: arra kényszeríti őt, hogy szembenézzen a múltban átélt traumáival, és elgondolkozzon új, hibrid identitásán. Gyönyörűen fényképezett, megindító és elgondolkodtató alkotás pazar vizuális elemekkel..