Karma, a tibeti filmrendező New Yorkból Dharamszalába utazik, a száműzetésben élő Dalai Láma székhelyére, hogy interjút készítsen Tibetből menekült emberekkel. Itt találkozik Dhonduppal, egy szűkszavú, magába zárkózott ex-szerzetessel, aki azért jött Indiába, hogy beteljesítse haldokló édesanyja utolsó kívánságát - eljutasson egy amulett-szelencét egy régen eltűnt tibeti ellenállónak. Karma ellenállhatatlan vonzalmat érez Dhondup iránt és mélyen beleássa magát a nyomozásba, ami egyszerre válik kalandozássá Tibet darabokra tört múltjában és utazássá önmaga megismerése felé