A nem mindennapi, rendkívül játékos, bohókás észt animációs mesefilm főszereplője Lotte, egy kedves, játékos elméjű, fantáziával megáldott kutyalány. Lotte valahol a tengerparton él egy nagy kék faházban, papája Oszkár, aki egy igazi feltaláló. Lotte éppen ezért igen érdeklődik a különböző herkentyűk, bohókás szerkezetek iránt. Legjobb barátja Bruno, akivel nap mint nap úszni mennek. Egy napon a hullámok között egy nagyon régi könyvre bukkannak. A két jó barát ezek után megszárítja ezt a különös és érdekes könyvet a tengerparton, s mikor belelapoznak, Japán tájai tárulnak fel előttük, s a könyv lapjai közül egyszer csak kiesik egy méh, méghozzá Szuszúmu, a legnagyobb japán dzsúdómester asszisztense. Szuszúmu bejárta, vagyis átúszta az egész óceánt a könyv lapjai között. Lotte és Bruno elhatározzák, hogy kidolgoznak egy tervet, hogyan juthatna haza Szuszúmu Japánba, hiszen három gyermeke sír utána.