1942, Északkelet Brazília kietlen vidékén két ember találkozik: a német Johann, aki a háború elől menekül és Ranulfo, a napszámos, aki próbál kitörni a nyomor és szenvedés világából. A két különböző sorsú ember az utazás során mégis lassan barátságot köt, mely meghatározó lesz későbbi életük alakulásában.