Tíz év hiába való ostrom után Odüsszeusz hatalmas falóba rejti katonáit, és ennek segítségével foglalják el Tróját. Hosszú évek távolléte után a furfangos Odüsszeusz hazaindul katonáival Ithakába családjához, ám két isten, Poszeidón és Pallas Athéné rivalizálása következtében nem találják a hazavezető utat. Poszeidón csellel egyik fia, Küklopsz, az egyszemű óriás szigetére vezeti őket, ahonnan csak csellel szabadulnak el. A kis csapathoz más utazók is csatlakoznak, és együtt folytatják útjukat.