Truong mester, a Rettenthetetlen, élete vége felé közeledik, de még nem találta meg azt, aki az utódja lehet.
Az országnak fel kell készülnie a háborúra, a Császár pedig már mérges és türelmetlen. Két hetet ad neki, hogy megtalálja az utódját. Truong mester elindul, és felkeresi a híres Tábornokot (Wing mester) aki eltűnt, hogy egyszerű halászként éljen. Két fiával (Tin és Tan) és a lányával (a torz arcú Lan) lakik együtt a Ba Be tó partján. Truong mester jól ismeri a tó legendáját, de csak most fogja igazán felfogni a jelentését. Truong mester megmondja Wing mesternek, hogy próbára akarja tenni a fiait. Az emberektől már sokat hallott a képességeikről. Az eredményeik láttán elcsügged, végül Lant is próbára teszi. Nincs ugyan eredendően nagy gyakorlata, Truong mester mégis őt választja. Végre megtalálta azt, akiben minden képesség megvan ahhoz, hogy az utódjává váljon. Ám újra boldogtalannak kell lennie, mivel a dolgok nem ilyen egyszerűek. Truong mester utód nélkül, de mégis valami sokkal értékesebbel fog visszatérni a palotába