Az aktuális rész ismertetője: A megözvegyült Pável számára anyja menyasszonyt keres. A cárnő választása a porosz uralkodó, Frigyes egyik lányára esik. Patyomkin eltávozást kér, hogy ellenőrizze a novgorodi sereget. 1777-ben a megáradt Néva hatalmas pusztítást végez. Patyomkin szinte teljhatalmat kap Oroszország külpolitikájának irányítására. Katalinnak azt pletykálják, hogy Patyomkin szerelmi viszonyt folytat az unokahúgával, emiatt féltékenységi jelenetek zajlanak közöttük. Pávelnak fia születik feleségétől, a későbbi I. Sándor cár. Katalin az unokát szemeli ki trónörököséül. Patyomkinnak saját barátja személyében vetélytársa akad, akit Katalin busás végkielégítéssel elküld magától. A kibékülés után Patyomkin megmutatja Katalinnak szülőfaluját, majd Európa újrafelosztásáról értekezik vele.