Az aktuális rész ismertetője: Berlioz örököse beállít az 50-es számú lakásba, hogy a hagyatékot átvegye. Woland kísérői "finoman" rábeszélik, hogy haladéktalanul hagyja el Moszkvát. A Varieté Színház büfése felkeresi Wolandot, hogy reklamáljon a pénzeső utáni veszteségei miatt. A hatóságoknak is gyanús lesz az 50-es számú lakás. A magányos, elkeseredett Margarétát Azazello meghívja Woland báljára. Margarita elfogadja a meghívást abban a reményben, hogy megtud valamit eltűnt szerelméről. Az Azazellótól kapott krémtől boszorkánnyá válik. Mielőtt elrepülne a bálra, még bosszút áll a Mester ellenségein....