Eltűnnek az aranyalmák a király kertjéből, mióta új királyné került a trónra. Mindenki elalszik, aki őrzi a fát, csak Árgyílus királyfi nem. Ő meglátja az almatolvajt, aki egy aranymadárnak varázsolt gyönyörű lány. Tündér Ilona és Árgyilus egymásba szeretnek, de a gonosz mostoha elválasztja őket. Sok bonyodalom után végül legyőzik a boszorkányt, és egymáséi lesznek.