Filmes, zenei és művelődéstörténeti szabad asszociációkon és idézeteken alapuló szubjektív naplójegyzet. A film központi helyszíne egy lepusztult moszkvai, külvárosi szoba. Itt él az alkotó macskájával, innen tesz kirándulásokat térben és időben - a téli Moszva utcáin, a Lenin mauzóleumnál, valamint emlékeiben és fantáziája világában. A filmet az ő kommentárjai, monológjai tagolják. A másik visszatérő helyszín New York, életképekkel, beszélgetés-töredékekkel, a város utcáin barangoló kamera személyes nézőpontjából rögzítve.