Miles Kendig, a CIA egyik legjobb ügynöke a belső hatalmi harcok áldozata lesz, visszaminősítik, és az íróasztal mögött találja magát. Ez azonban a legkevésbé sem tetszik neki, ezért elhatározza, hogy visszavág. Úgy dönt, hogy megírja az emlékiratait, amelyben felfedi minden jelentős titkos ügynökség legbelsőbb titkait. A CIA persze szeretné holtan látni Kendiget, ő azonban nem akar idő előtt elhalálozni. Egy csinos bécsi özveggyel az oldalán állandóan borsot tör az ügynökség orra alá.