A kalandos történet az ősi Egyiptomban játszódik II. Ramses (ie. 1290-1224) uralkodása idején. Papyrus, a fiatal halászlegény és Theti-Cheri, Merempta fáraó lánya az istenektől kapott küldetést: meg kell védeniük a fáraót az összeesküvők és az ördögi erők ármánykodásától. Papyrus kardja varázserővel bír, melyre szüksége is van, ha meg akarja menteni a fáraót. A fantasztikumot a valósággal ötvöző történetben Papyrus hőssé válik, de mindvégig megőrzi emberi mivoltát.