Két fekete fiatal ébredezik San Franciscóban egy egyéjszakás kaland után, majd egy kávé és néhány kínos pillanat után el is válnak útjaik. A srác pár órával később mégis elhatározza, hogy felkutatja a lányt. Sikerül is megtalálnia és meggyőznie újdonsült ismerősét, hogy a nap hátralévő részét együtt töltsék. Ahogy az utcákat róják, egyre többet tudnak meg egymásról, az életkörülményeikről és arról, hogyan gondolkoznak a társadalmi viszonyokról egy olyan helyen, ahol a városrendezés következtében a fekete népesség folyamatosan fogyatkozik.

Bár a film politikai témákat vet fel, egyáltalán nem szájbarágós, és hűen mutatja be, milyen problémákkal szembesül a kisebbség Amerika nagyvárosaiban. A forgatókönyv könnyed, vicces, de az érzelmekre is hat, a főszereplők játéka hiteles és őszinte, és a fiatal indie zenekarok számaiból összeállított hanganyag is kiváló.