A sok tánccal-énekkel gazdagított, meseszerű szerelmi történet egy nagyhírű gujerati dalnok pompázatos otthonában kezdődik, ahova a sivatagból toppan be - dalolva, hátizsákkal a hátán - egy csinos félig olasz, félig indiai fiatalember, Sameer, hogy tökéletesítse zenei tudását. De mikor titokban egymásba szeretnek az idős dalnok szépséges lányával, Nandinivel, s megszegik a szabályokat, a fiút kiutasítják, a lányt pedig férjhez adják jó családból származó, ifjú imádójához, Vanrajhoz, aki csak fokozatosan ébred rá, hogy Nandini "már másnak adta a szívét"...