Az animációs fesztiválok kedvence, 2000-ben Oscar-díjat kapott. Egy apa elbúcsúzik kislányától, és elmegy hazulról - örökre. A digitálisan kifestett, ceruza- és szén-technikával készült film a lány életét, és az azt végigkísérő végtelen hiányérzetet mutatja be.