Djay piti memphisi drogkereskedkő és strici. A harmincasok válságos időszakát éli, szeretne végre megállapodni, és valóra váltani álmát, hogy rapper legyen. Találkozik a régi barátjával, Keyjel, aki arra bátorítja, hogy vesse papírra a freestyle szövegeit. Miután csatlakozik hozzájuk Key barátja, az orgonista Shelby, összeáll a csapat. Djay megtudja, hogy a városba látogat a híres rapper, Skinny Black. Elhatározzák, hogy összedobnak egy demót, és odaadják neki, remélve, hogy felkarolja őket.