Nicolás felségül veszi álmai asszonyát. Ingrid madárkutató, és egyedül nevelte a kisfiát, mióta katona férje elesett egy bevetés során. Szoros kapcsolat alakul ki Nicolás és Raul között. Amikor egyszer a kisfiú megkérdezi, mi történt az igazi apjával, a férfi egy történetet mesél neki a tündérekről. Sőt, nemcsak mesél róluk, de meg is mutatja a rejtekhelyüket az erdőben. Egyik éjjel Nicolás találkozik Sezarral. Az eladólányt megverte egy rablóbanda, amikor megtámadták az üzletet. Jobb híján az erdei rejtekhelyre viszi. Másnap reggel Raul meglepődve látja a lányt. Azt hiszi, hogy egy tündér.