Az életrajzi vonatkozású film 1871-ben kezdődik, s egy kisfiú felnőtté és elismert zeneszerzővé válását ábrázolja. Poétikus líraisággal, időnként szívszorongató drámaisággal mutatja be Carl Nielsen életét hatéves korától tizenkilenc éves koráig, amikor is egy picinyke dán falucskából eljut a fővárosba - Koppenhágába -, a híres konzervatóriumba. Megdöbbentően hiteles képekben lehetünk tanúi annak a kemény akaratnak és sok lemondásnak, melynek köszönhetően a nagyon szegénynek született Carl végül is megvalósíthatja dédelgetett álmát.