A sikeres skandináv gyerekkönyvet feldolgozó animációs mesében, Mumbo Jumbo, a kis víziló varázsütésre hirtelen óriási méretűre nő, majd három barátjával együtt kalandos útra indul, hogy megtalálja a rettegett Baba Yaga boszorkányt, aki képes visszaváltoztatni a normál méretére. Az izgalmas kaland végére Mumbo Jumbo nemcsak visszakapja régi formáját, hanem belül sokkal erősebbé és érettebbé is válik.